Som førstegangs bruger, er der nogen basale ting som man skal starte ud med.

For at komme i gang, skal vi tilgå det tilhørende menupunkt i Microbizz som set forneden.

Det er her du har muligheden for at konfigure hvordan og hvad du gerne vil synkronisere.

Protokol

Menupunktet dækker over alle Microbizz måder at synkronisere filer på, men i dette tilfælde, skal der i protokol vælges "Microbizz Fil-synk"

Tilstand

Man kan vælge at synkronisere på følgende måder:

• Microbizz til fjernsystem

Microbizz vil kun synkronisere en-vejs. Vi vil ikke synkronisere ændringer der er lavet fra fil serveren, men derimod kun ændringer der er lavet fra Microbizz

• Begge veje

Microbizz holder jeres filer opdateret på tværs af jeres fil server og Microbizz, og I kan altid regne med at have de seneste filer tilgængelige

• Begge veje (Proxy)

Denne minder relativt meget om "Begge veje", men her er følgende regler:

• Hvis filerne er overført fra Microbizz til filserveren, så lagrer vi filerne i Microbizz og fjerner dem aldrig
• Hvis filerne er overført fra filserveren til Microbizz, så kigger vi på opsætningen der er sat i ”Cache” – såfremt denne overskrides, så fjerner vi filerne.

OBS: Dette vil medføre, at filen først downloades, når den efterspørges af en bruger, og da filerne ikke ligger tilgængelig vil brugeren kunne opleve, at det tager længere tid at downloade en fil.

Moduler

Det er muligt at synkronisere filer imellem følgende moduler:

• CRM
• Udstyr
• Opgaver
• Personer
• Tilbud

Underfoldere

Mappestrukturen styres af Microbizz, men man kan selv påvirke hvordan strukturen opbygges for nogle af modulerne. Læs mere om dette nedenfor.

OBS: En brugerdefineret gruppering vil resultere i, at der tilføjes endnu et lag til mappestrukturen. Et eksempel på dette kan være /tasks/virksomhedsnavn/opgavenavn såfremt man har valgt at gruppere sine opgaver efter opgavens virksomhed

CRM:

Alle CRM-objekter placeres som udgangspunkt under mappen /customers/

Det er muligt at gruppere CRM-objekter under én af følgende:

1. Virksomhedstype
2. Team

Opgaver:

Alle Opgave-objekter placeres som udgangspunkt under /tasks/

Det er muligt at gruppere Opgave-objekter under én af følgende:

1. Arbejdsområde
2. Team
3. Opgavens virksomhed OBS: Denne gruppering virker kun såfremt opgaver placeres under virksomheder i Microbizz.

Personer:

Alle Person-objekter placeres som udgangspunkt under /person/

Det er muligt at gruppere Person-objekter under en af følgende:

1. Persontype

Udstyr:

Alle Udstyrs-objekter placeres under (/tools/)

Det er ikke muligt at gruppere Udstyrs-objekter.

Tilbud:

Alle Tilbuds-objekter placeres som udgangspunkt under /sales_contract/

Det er muligt at gruppere Tilbuds-objekter under en af følgende:

1. Måned
2. År og måned (YYYY-MM)