Hvordan synkroniserer man e-mails på opgaver?

Udbytte

Få e-mails synkroniseret på de rette opgaver inde i Microbizz. 

Trin-for-trin vejledning

For at man kan se alle e-mails under en opgave som er relevante for den, er det vigtigt at gøre følgende:

1. Log ind på din Microbizz løsning.
2. Gå ind på CRM modulet. Vælg derefter INDSTILLINGER > MAIL IMPORT
3. Tryk på "Opret konto" knappen, og udfyld de oplysninger der passer til jeres e-mail server. Er du i tvivl, kontakt da jeres interne it-afdeling.
4. Tryk på "Gem" knappen.
5. Tryk derefter på blyanten til venstre for den konto du lige har oprettet, og vælg "Foldere".
6. Her vælges de mapper fra den tilføjede postkasse, der skal synkroniseres med Microbizz. Her er det vigtigt at vælge noget, ellers er der intet der kommer med over.
7. Afslut med "Gem"-knappen.

8. For at e-mails bliver tilknyttet, skal man på CRM objektet sikre sig mindst en af følgende (ved redigering af CRM objektet):
   a) angive Email, og sætte et flueben i "Importer mails".
   b) udfylde "WWW" feltet.

9. Til sidst, skal man sikre sig, at e-mail findes på en Person, som er tilknyttet det CRM objekt man lige har redigeret.